สำหรับผู้ที่สนใจสมัครบัญชี Wealth Wise เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถทำตามขั้นตอนในคู่มือดังต่อไปนี้

รายละเอียดการเปิดบัญชีกองทุนกับ Wealth Wise

คุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถเปิดบัญชีกับ Wealth Wise ได้

1. มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2. มีบัตรประชาชนไทย และถือสัญชาติไทย

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลการเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน Wealth Wise

1. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน Wealth Wise

2. เข้าสู่แอปพลิเคชัน Wealth Wise จากนั้นไปที่เมนู Port และกดปุ่ม ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อเข้าสู่ระบบ จากนั้นกดปุ่ม เปิดบัญชี

3. เข้าสู่ขั้นตอนยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือ โดยระบบจะส่งรหัส OTP 6 หลักผ่านทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านระบุ

4. กำหนดรหัส PIN 6 หลัก ซึ่งจะเป็นรหัสที่ระบบจะถามหาทุกครั้งที่ทำธุรกรรมซื้อขายกองทุน

5. เข้าสู่ขั้นตอนการกรอกข้อมูลเปิดบัญชี เริ่มด้วยการยืนยันอีเมลที่จะใช้สำหรับลงชื่อเข้าใช้และรับเอกสาร โดยระบบจะส่งรหัส OTP 6 หลักไปยังอีเมลที่ระบุ

6. ถ่ายภาพบัตรประชาชน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ระบบกรอกให้เบื้องต้น ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลจากนั้นกดปุ่ม “เสร็จ“

7. กรอกข้อมูลเปิดบัญชี ประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไป ข้อมูลบัญชีธนาคารที่จะใช้สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ข้อมูลสถานที่ทำงาน และข้อมูลความรู้ด้านการลงทุน

8. ทำแบบประเมินความเสี่ยง (Suitability Test) เพื่อทราบความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้

9. เซ็นชื่อ แล้วกดปุ่ม “ส่งข้อมูลเปิดบัญชี“ จะถือเป็นการกรอกข้อมูลการเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว หลังจากกรอกข้อมูลการเปิดบัญชีแล้ว คุณสามารถดำเนินการ ยืนยันตัวตน และ สมัครบริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ได้ทันที

ขั้นตอนการเปิดบัญชีออนไลน์

1. เลือกบริษัทหลักทรัพย์ที่ต้องการขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต

2. กรอกแบบฟอร์มขอเปิดบัญชี พร้อมกรอกแบบฟอร์มเพิ่มเติมอื่น ๆ เช่น เอกสารคำขอให้หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS

3. เตรียมและจัดส่งหลักฐานที่ใช้การเปิดบัญชี

4. รอผลการพิจารณา (ประมาณ 1 สัปดาห์) และจะได้รับ Username และ Password เพื่อนำไปใช้เข้าสู่ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น StreamingPro

ช่องทางการเปิดบัญชี

1. เปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน Wealth Wise

2. เปิดบัญชีโดยการส่งเอกสารคำขอเปิดบัญชีกองทุน

หลักฐานที่ใช้ในการเปิดบัญชี

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาใบแจ้งรายการบัญชีธนาคารหรือสำเนาสมุดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

4. แบบคำขอให้หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS)

5. ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท